Jesse Evans og Richard Hicks er to unge bøsser, der filmede sig selv i en bareback knald

Jeg denne bøsse pornofilm, Jesse Evans, er med Richard Hicks, og de hengiver sig til en omgang seksuel opdagelse. De unge mænd skiftes til at tilfredsstille hinanden oralt og manuelt og bruger også meget energi og varme på proceduren.