Deux jeunes minets sont rejoints par un homme ours plus âgé pour un trio torride. L'homme ours a une énorme bite dont les minets ne peuvent pas se passer, et ils le sucent et le baisent avec enthousiasme à tour de rôle.
La scène s'ouvre avec deux jeunes minets, à la fois musclés et beaux, qui s'embrassent passionnément en explorant les corps l'un de l'autre.Ils sont rejoints par un homme ours plus âgé, qui ne perd pas de temps à se joindre à l'amusement.L'ours est musclé et poilu, avec une bite épaisse que les minets sucent avidement à tour de rôle.Les deux garçons rebondissent tour à tour sur la bite de l'ours, gémissant de plaisir en le sentant s'enfoncer de plus en plus profondément en eux.Le gros cul bombé de l'Ours est bien exposé, tremblant à chaque poussée.Les garçons changent de position, l'un chevauchant les bites de l' ours et l'autre se faisant enculer par derrière.L'Ours se régale clairement, gémit et grogne en amenant les garçons à l'orgasme après l'orgase.La scène se termine avec les trois hommes couverts de sperme, leurs corps dépensés et satisfaits.
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