De er: Ømme nøgne bareback bjørn sprøjte shemales jock bøsse orgie pik griber sød sexet muskuløs hård bjørn Latino afrikanske nudister Hiv bøsser fra hele verden bliver frække i en bareback orgie

I denne gay festfilm kaster en gruppe mænd fra forskellige dele af verden sig ud i en vild hardcore orgie. Da der ikke er kondomer noget sted at se, tilfredsstiller disse mænd deres behov og engagerer sig i flere malestasy stillinger.