Instrueret af Muscular Melvin, en erotisk rejse

Muskuløse Melvin, den faste fitnessgæst inviterer sin nabo til at spise frokost med ham. Hvilket skifter ind i måltidet som en forførelse af slags, og så afsløres Melvin som en stor mand - sexen følger. Han suger hurtigt Melvin af indtil den sidste scene, hvor han ivrigt røvknalder Melvin og kommer på ham.