Un ragazzo peloso riceve un pompino mozzafiato da un twink nella doccia, poi viene infilato nel suo buco stretto, lasciandolo gemere di estasi.
In uno spogliatoio caldo, un orso robusto di un uomo si libera della sua maglia, rivelando un fisico peloso e muscoloso.Un giovane twink, incapace di resistere al fascino del membro massiccio dell'orso, si inginocchia e prende il cazzo pulsante nella sua bocca.L'orso geme estasiato mentre il twink lavora la sua magia, abilmente facendo ingoiare l'asta colossale.L'orso, sopraffatto dal desiderio, si chiude il twink, allineando il suo buco stretto con il cazzo pulsante degli orsi.Con una potente spinta, si tuffa nei twink invitando il culo, suscitando un sussulto di piacere dal giovane uomo. L'orso continua a scopare il twink senza sosta, le sue mani potenti stringono i fianchi dei twink mentre guida sempre più in profondità.La stanza riecheggia con i suoni del loro accoppiamento appassionato, gli orsi grugniscono e i twink gemono di piacere.Il culmine arriva in una raffica di sperma caldo, lasciando il twink speso e soddisfatto.L'orso, la sua fame saziata, ritira il suo enorme cazzo, lasciando il giovane a crogiolarsi nel seguito del loro intenso incontro.
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