Efter at have en seksuel oplevelse med en ældre mand, bliver en twink uventet til en fetichist

Den unge nøgne twink, der stadig er så seksuel uerfaren, vækker den modne sorte mand, der også er kæmpe. Den sexede scene når sit klimaks, dybt, mørkt og sensuelt, og de to ender tilfredse, men lidt forpustede.