De seksuelle forhold mellem bøsser og sorte mænd involverer hvide mennesker

To sorte mænd bringer to whitejocks til noget hedt, ondskabsfuld voksen sjov i en rå trekant. Fyrene gnider hinanden bagfra, udfører de mest herlige blowjob-scener og knepper de ultra stramme drengehuller. Filmen inkluderer interracial, gay interracial og en gay interracial trekant scener.