Тинејџери се упуштају у тајни геј секс и мастурбацију, укључујући младе мушкарце из арапских земаља и Америке

Тинејџери у арапским земљама и амерички дечаци који имају геј секс на приватним местима нису стидљиви док их снимају. То је сирова страст док се играју једни са другима, трљају усне једно о друго и уживају у оралном сексу, као и аналном сексу у формацији из тачке гледишта.