Onanerer og anal fingrer en ung drengs nysgerrighed

En ung dreng er fanget i at glæde sig selv, hans hånd bevæger sig rytmisk op og ned ad skaftet. Hans far går ind på ham, og i stedet for at skælde ham ud, slutter han sig til, og lærer den unge knægt de finere punkter af selvnydelse. Drengen, ivrig efter at lære, tager ivrigt sine fædres råd og finder sig snart i at nyde fornemmelsen af sine fædres fingre, der udforsker hans stramme hul. Den ældre mand, en velbegavet brasilianer, tager de unge drenges mund, hans tykke pik fylder drengenes ivrige mund. Knægten, der nu er fuldt indviet i verden af seksuel nydelse, gør ivrigt gengæld, hans tunge udforsker den ældre mands pik, mens hans fingre fortsætter deres udforskning af den ældre mands stramme hul.