Encontro apaixonado de Nico e Bears por trás. Hardcore intenso

Prepare-se para um encontro escaldante enquanto o bem-dotado Nico enfrenta um urso corpulento e ansioso. A cena começa com Nico se entregando a algum prazer próprio, mas sua curta duração enquanto o urso interrompe, desejando alguma ação. O pau enorme do urso é mais do que Nico pode suportar, e ele o leva ansiosamente para sua boca. O urso, não perde tempo, logo os vira e mergulha na bunda apertada de Nico. O quarto ecoa com os sons de pele batendo contra a pele enquanto o urso continua a assolar Nico, que está mais do que disposto a aguentar. O enorme pau do urso estica o apertado buraco de Nico até os limites, deixando-o ofegante por fôlego. Mas o urso ainda não terminou. Ele continua a foder Nico, levando-o a novos níveis de prazer. A cena termina com Nico, seu corpo escorregando de suor, deitado na cama, um testamento para o urso agradável.